Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил скромную девушку по имени Аннушка, чья искренность и доброта покорили его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила ему наследника.
Её родные — сестры и мачеха — тоже оказались при дворе, словно по волшебству. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало милостей судьбы, и они стали плести коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они решили воспользоваться его отсутствием. Подменив донесение, они оклеветали молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже перехватили и заменили на ложное.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с сыном по жестокому приказу заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
