Москва тридцатых годов. Известный писатель, чьи пьесы ставили в театрах, вдруг оказывается в опале. Его последнюю работу снимают с репертуара, обвиняя в нелояльности. Самого его исключают из литературного объединения, лишая привычного круга и заработка. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, погружённой в пустоту неудачного семейного союза. Между ними возникает связь. Под впечатлением от переживаний драматург берётся за новое произведение. В него попадают образы знакомых, друзей, случайных встречных. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чьи черты автор подсмотрел у одного заезжего иностранца.
